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永泰能源:煤炭进入产能快速释放期-亚搏网页登陆
时间:2021-02-19 05:03 点击次数:
本文摘要:人气:22永泰能源应该不是2013年的庸俗投资目标。一位业内人士在拒绝采访时作出了回应,最重要的是要看宏观经济的衰退情况,如果有强烈的衰退,焦炭价格将来会持续下跌,永泰能源业绩的灵活性相当大。 生产能力转移到释放期永泰能源是继现在a股中之后的民营,公司在2009年以煤炭、电力、煤炭贸易为发展主业后,极大地挤压了原来的油品、房地产等资产,很快转变了。

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人气:22永泰能源应该不是2013年的庸俗投资目标。一位业内人士在拒绝采访时作出了回应,最重要的是要看宏观经济的衰退情况,如果有强烈的衰退,焦炭价格将来会持续下跌,永泰能源业绩的灵活性相当大。

生产能力转移到释放期永泰能源是继现在a股中之后的民营,公司在2009年以煤炭、电力、煤炭贸易为发展主业后,极大地挤压了原来的油品、房地产等资产,很快转变了。公司从2009年开始通过3次非公开发表筹集了约71.7亿元回购的合计资金,加上自有资金,公司收购了山西、陕西、新疆地区共计10家煤矿企业,现在收购的煤矿相继生产,生产能力已经开始释放。

从基本面来看,公司几乎没有问题。不想透露姓名的证券公司分析师对记者说,公司前期收购的煤矿已经转移到产能较晚的释放期。业绩也开始释放,2012年的年报业绩已经达到市场预期。

根据公司发表的年报业绩预告片,公司2012年度归属于上市公司的股东净利润约为9.7亿~10.4亿元,预计比上年增加约200%~220%。据发表,业绩迅速增长的主要原因是2012年公司煤炭产量的大幅快速增加和投资收益的减少。据民生证券认为,产量迅速增加的主要原因是公司从去年第二季度开始分割康伟集团,年末分割银源煤焦(两者都是2012年收购的企业)。康伟集团预计2012年将贡献产量100万吨左右,银源煤焦预计贡献产量50万吨左右。

另外,2012年公司出售了商业煤业49%的所有权,非经常收益达到了近1.5亿元。上述证券公司分析师还认为2013年公司前期收购资源和技术改革的矿山将相继生产。而且,公司还没有开展新的收购,公司的生产能力和业绩不会晚释放。另外,公司二期债券已经上市,上市总额为25亿元。

预计将来的公司不会自由选择和收购主要负债形式的融资。上述证券公司分析师认为,这样公司的成本也不会上升,从低利率的负债置换为低利率的负债,可以以更低的成本融资,实现资金的顺利化。下游行业衰退状况永泰能源的主要产品是焦炭品种,作为冶金煤炭行业企业与钢铁行业的景气度密切相关。从现在来看,焦炭下游行业的衰退状况比较好。

上述证券公司分析师认为,焦炭价格在短期内应该在此后保持下跌。随着下游市场需求的完全恢复,预计焦炭价格将上涨,公司向下业绩弹性很大。根据民生证券的推算,焦炭价格每下跌50元,公司的业绩就上升0.2元左右。事实上,从去年第四季度开始,焦炭价格已经下跌,这也是公司年度报告业绩耀眼的一个原因。

但是,上述行业相关人员认为,目前市场对钢铁行业衰退状况的期待是强烈的衰退,但如果春节以后只是整体宏观经济疲弱的衰退状况,焦炭价格现在会变得更好,这也是潜在的风险。所以主要要看宏观经济和下游行业的衰退状况。

除煤炭外,公司还积极参与页岩气的研究开发。根据公司1月22日的公告,公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司取得了国土部实施的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源调查许可证,调查面积为1030.404平方公里。

公司回答说,在3年的调查有效期间,该地区的调查总投入额预计为4.37亿元,页岩气资源量预计为1271.8亿立方米。目前,公司投身页岩气的影响已经按照这个公告的发表全部还清了。上述证券公司分析师认为页岩气业务确实为业绩做出贡献可能在3~5年后。

根据Wind数据,去年12月以来永泰能源的股价上涨幅度已经达到了70%,短期内不是有必要继续这么大的上涨幅度吗? 上述证券公司分析师确认,公司中长期转入地下通道,短期内股价可能不受股票销售限制,受到一定影响,但如果是信息传递,则有可能成为购买机会。根据Wind数据,今年3月6日,公司被禁止3.7亿定向回购机构出售股票,被禁止的数量占公司流通股票比例的34.93%。


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